中商情報網(wǎng)訊：隨著固態(tài)化與芯片化技術(shù)實現(xiàn)關(guān)鍵突破，激光雷達(dá)成本持續(xù)下探，其應(yīng)用場景正從自動駕駛快速延伸至車路協(xié)同、具身智能及消費電子等廣闊領(lǐng)域。在規(guī)模與場景的雙重驅(qū)動下，行業(yè)已邁入規(guī)模化量產(chǎn)與盈利拐點顯現(xiàn)的新階段，中長期成長空間明確。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、FPGA、模擬芯片、探測器、電子元器件、光學(xué)部件、位置與導(dǎo)航系統(tǒng)；中游為激光雷達(dá)，可分為車規(guī)級激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測距激光雷達(dá)；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機、高級輔助駕駛、機器人、國防軍工等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.激光器

（1）市場規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國激光器市場前景及投資機會研究報告》顯示，2025年中國激光器市場規(guī)模約為1450億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國激光器市場規(guī)模將超過1500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

總體來看，中國激光器龍頭企業(yè)已形成清晰的縱向深化與橫向拓展并舉的格局。在縱向上，領(lǐng)先企業(yè)如銳科激光、長光華芯等通過IDM或垂直整合模式，強化從核心芯片、器件到整機的產(chǎn)業(yè)鏈控制力；在橫向上，企業(yè)普遍從傳統(tǒng)的工業(yè)加工，向光通信、車載激光雷達(dá)、新能源、半導(dǎo)體制造、生物醫(yī)療等高速增長的新興賽道多元化延伸。行業(yè)正從單一設(shè)備供應(yīng)商，向提供核心光源、關(guān)鍵部件及行業(yè)綜合解決方案的平臺型生態(tài)演進(jìn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.FPGA

（1）市場規(guī)模

FPGA是一種可編程的集成電路，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)，人工智能和自動駕駛等新興市場的加速發(fā)展，F(xiàn)PGA規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年全球FPGA市場規(guī)模將達(dá)140.5億美元，到2030年有望接近192.2億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

FPGA競爭格局高度集中，主要由Intel（含Altera）與AMD（Xilinx）等少數(shù)幾家國際巨頭主導(dǎo)，國內(nèi)外技術(shù)水平差距較大，但正在快速發(fā)展，在40-55nm和28nm制程技術(shù)上，本土廠商已經(jīng)取得了一定的市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.模擬芯片

（1）市場規(guī)模

經(jīng)歷2023年的周期性去庫存陣痛后，模擬芯片行業(yè)在2024年至2025年迎來需求回暖與價格修復(fù)的雙重利好周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國模擬芯片行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，中國模擬芯片市場規(guī)模從2021年的1570億元增長至2024年的1953億元，年均復(fù)合增長率達(dá)7.5%，2025年市場規(guī)模約2203億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國擬芯片市場規(guī)模將達(dá)到2451億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

全球模擬芯片市場由海外巨頭主導(dǎo)，德州儀器市場份額穩(wěn)居第一，亞德諾緊隨其后。中國是全球最大的模擬芯片市場之一，但自給率較低，國產(chǎn)替代空間巨大。近年來，以圣邦股份、思瑞浦、納芯微為代表的國內(nèi)企業(yè)正加速追趕，在消費電子等領(lǐng)域取得突破，并逐步向汽車、工業(yè)等高端領(lǐng)域滲透。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2024年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為139.6億元，2025年約為240.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車載滲透率

2025年新能源乘用車銷量為1248萬輛，搭載激光雷達(dá)車型銷量為258萬輛，激光雷達(dá)滲透率高達(dá)21%，單月最高達(dá)28%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2026年，激光雷達(dá)乘用車滲透率有望達(dá)27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

2026年，中國激光雷達(dá)車載裝機市場中，禾賽以40.94%的市場份額排名第一。華為和速騰聚創(chuàng)分別以28.3%和23.51%的市場份額排名第二第三。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

總體來看，中國激光雷達(dá)龍頭企業(yè)已形成清晰的雙主線發(fā)展格局：一方面深耕車載前裝市場，通過芯片化、平臺化降本增效，推動產(chǎn)品向中低端車型滲透并搶占Robotaxi高地；另一方面積極開拓機器人這一第二增長曲線，覆蓋從工業(yè)AGV、無人配送到具身智能、消費級割草機等廣闊場景。同時，部分企業(yè)還將業(yè)務(wù)延伸至智慧交通、低空經(jīng)濟等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，構(gòu)建多元化的營收結(jié)構(gòu)。行業(yè)正從技術(shù)驅(qū)動邁向規(guī)模化量產(chǎn)與盈利兌現(xiàn)的新階段。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.相關(guān)上市企業(yè)分析

目前，中國激光雷達(dá)A股相關(guān)上市企業(yè)中，廣東省分布最多，共13家。北京市和江蘇省均為6家，并列第二。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.無人駕駛

自動駕駛作為具身智能在交通領(lǐng)域的重要應(yīng)用，市場規(guī)模穩(wěn)步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國具身智能機器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測報告》顯示，2025年中國自動駕駛市場規(guī)模達(dá)到4502億元，同比增長17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國自動駕駛市場規(guī)模將達(dá)到5293億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人機

近年來中國無人機注冊數(shù)量快速增加，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國無人機行業(yè)市場調(diào)查及投資建議報告》顯示，2025年，我國實名登記無人機總數(shù)突破328萬架，累計飛行4530萬小時，同比增長近70%，6型無人駕駛航空器獲頒型號合格證，初步形成覆蓋23個省區(qū)市的飛行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國全行業(yè)無人機注冊量將達(dá)363萬架。

數(shù)據(jù)來源：中國民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機器人

（1）工業(yè)機器人

中國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)高速增長，供給能力顯著增強。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國工業(yè)機器人市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2025年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量77.31萬套，同比增長28%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2026年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量有望超過80萬套。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）協(xié)作機器人

近年來，中國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長勢頭，國產(chǎn)廠商憑借精準(zhǔn)的市場定位、過硬的產(chǎn)品品質(zhì)和高性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)協(xié)作機器人市場占據(jù)超90%的份額，全球競爭力也持續(xù)攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2025年中國協(xié)作機器人市場銷量約4.95萬臺，同比增長45.59%。預(yù)計2026年中國協(xié)作機器人市場銷量有望突破6萬臺，持續(xù)保持高增長的態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理