要點(diǎn)

人工智能（AI），尤其是生成式人工智能（GenAI）與機(jī)器人技術(shù)的融合，已經(jīng)開(kāi)啟了具身智能的新紀(jì)元，使機(jī)器人能夠以更接近人類(lèi)的方式適應(yīng)復(fù)雜任務(wù)并精準(zhǔn)執(zhí)行。這一進(jìn)化推動(dòng)了通用型具身智能機(jī)器人的發(fā)展，使其具備更高的多樣性、交互性以及在動(dòng)態(tài)環(huán)境中學(xué)習(xí)與適應(yīng)的能力。得益于這些進(jìn)步，各行各業(yè)正加速采用人形機(jī)器人，覆蓋制造、物流、醫(yī)療和客戶服務(wù)等場(chǎng)景。

在全球范圍內(nèi)，Agility Robotics、Apptronik、Figure AI和Tesla等企業(yè)正在引領(lǐng)這一趨勢(shì)。與此同時(shí)，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)格局則更加多元，包括AGIBOT（智元機(jī)器人）、Fourier Intelligence（傅利葉智能）、Leju Robotics（樂(lè)聚機(jī)器人）、UBTECH（優(yōu)必選）和Unitree（宇樹(shù)）等廠商正在推動(dòng)創(chuàng)新，覆蓋消費(fèi)端與企業(yè)端市場(chǎng)。本報(bào)告從全球視角分析主要通用具身智能機(jī)器人的差異化特點(diǎn)及其獨(dú)特賣(mài)點(diǎn)。

定義與特征

通用具身智能機(jī)器人是指將物理自動(dòng)化能力與認(rèn)知型AI系統(tǒng)相結(jié)合的機(jī)器人系統(tǒng)。通常情況下，一臺(tái)通用具身智能機(jī)器人具有以下特征：

類(lèi)人外形：為了實(shí)現(xiàn)通用能力，系統(tǒng)必須具備直立站姿，并配備一個(gè)帶有兩條類(lèi)人仿生手臂的上半身。典型例子包括雙足類(lèi)人機(jī)器人以及具備類(lèi)人上半身的輪式機(jī)器人。

類(lèi)人移動(dòng)能力：機(jī)器人正逐漸被設(shè)計(jì)成以更接近人類(lèi)的方式移動(dòng)，配備更高自由度、地形適應(yīng)性和速度優(yōu)化能力。這類(lèi)移動(dòng)可以通過(guò)帶全向輪的方形或圓形底盤(pán)實(shí)現(xiàn)，也可以通過(guò)雙足下肢結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)。

AI驅(qū)動(dòng)的適應(yīng)能力：廠商正利用傳統(tǒng)與新興AI，使機(jī)器人具備學(xué)習(xí)、推理和適應(yīng)多樣任務(wù)與環(huán)境的能力。各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、LLM（大語(yǔ)言模型）、VLM（視覺(jué)語(yǔ)言模型）、VLAM（視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型）以及 ViLLA 等架構(gòu)被集成到機(jī)器人系統(tǒng)中，以執(zhí)行如運(yùn)動(dòng)控制、抓取操作、識(shí)別等任務(wù)。

人機(jī)交互能力：多模態(tài)交互能力（如語(yǔ)音、文本與視覺(jué)識(shí)別）正成為標(biāo)準(zhǔn)配置。

核心能力與廠商格局

受具身智能、AI學(xué)習(xí)以及人機(jī)交互突破的驅(qū)動(dòng)，多家主要廠商正在引領(lǐng)市場(chǎng)，包括AGIBOT、Agility Robotics、Apptronik、Figure AI、Fourier Intelligence、Leju Robotics、UBTECH和Unitree。

表1顯示了各廠商在 2024 年和 2025 年的機(jī)器人出貨量。

表1：2024年與2025年各廠商機(jī)器人出貨量（Omdia預(yù)估）

總體而言，該市場(chǎng)可分為三個(gè)等級(jí)的廠商：

Tier-1（一級(jí)）廠商：2025 年出貨量超過(guò)1,000 臺(tái)的廠商。表 1 顯示，只有 AGIBOT、Unitree 和 UBTECH 達(dá)到這一水平。AGIBOT 和 UBTECH更側(cè)重于商業(yè)及工業(yè)應(yīng)用，而 Unitree 機(jī)器人則廣泛部署于科研、教育和消費(fèi)領(lǐng)域。

Tier-2（二級(jí)）廠商：處于產(chǎn)能擴(kuò)張階段的廠商。上圖中大部分廠商均屬于此類(lèi)，包括美國(guó)公司如 Figure AI 和 Agility Robotics。這些廠商已經(jīng)開(kāi)始提升生產(chǎn)能力。在此類(lèi)別中，西方廠商更多聚焦于商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用，相較之下，中國(guó)廠商則更分布多元化。

Tier-3（三級(jí)）廠商：其余競(jìng)爭(zhēng)者，主要包括大型工業(yè) OEM、初創(chuàng)企業(yè)以及推出通用型具身智能機(jī)器人模型的傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人廠商。

為了評(píng)估這些廠商的能力，Omdia 提出了以下標(biāo)準(zhǔn)：

外形與機(jī)動(dòng)性：以直立站姿和類(lèi)人手臂為起點(diǎn)。動(dòng)態(tài)平衡、人類(lèi)步態(tài)、高自由度（DoF）的進(jìn)展，使機(jī)器人在地形適應(yīng)性和速度方面表現(xiàn)出色。廠商普遍配備 4D LiDAR、RGB-D 相機(jī)和魚(yú)眼相機(jī)等傳感器套件，實(shí)現(xiàn)精確路徑規(guī)劃和障礙物規(guī)避。

負(fù)載與舉升能力：高負(fù)載、舉升高度及覆蓋范圍使機(jī)器人更高效地處理物體，并減少多機(jī)器人協(xié)調(diào)的需求。能力更高也意味著關(guān)鍵部件（如執(zhí)行器、齒輪、電機(jī)）性能更強(qiáng)。

操作能力：靈巧機(jī)器人手的發(fā)展強(qiáng)調(diào)精細(xì)操作，包括先進(jìn)的力傳感、高自由度，以及基礎(chǔ)模型與手部動(dòng)作的緊密耦合。

AI學(xué)習(xí)：AI幾乎控制通用型具身智能機(jī)器人的各個(gè)方面，包括機(jī)器視覺(jué)、運(yùn)動(dòng)控制、操作、移動(dòng)、任務(wù)推理與執(zhí)行。相比之下，基于規(guī)則的引擎和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于更確定性的功能，如物體識(shí)別、導(dǎo)航和運(yùn)動(dòng)控制。高級(jí)功能（自然語(yǔ)言交互、任務(wù)理解與拆解、多步驟推理）依賴(lài)基礎(chǔ)模型（如 VLM、VLAM、ViLLA）。關(guān)鍵實(shí)例包括 AGIBOT 的 Go-1、Figure AI 的 Helix AI 和 Unitree 的 UnifoLM-WMA-0。

定制化便利性：廠商在開(kāi)發(fā)者平臺(tái)和 SDK 上投資，以支持定制和擴(kuò)展。AGIBOT 的 LinkCraft、Agility Robotics 的 Agility Arc，以及 Unitree 的開(kāi)發(fā)者工具都是該趨勢(shì)的典型例子。

生產(chǎn)與部署可擴(kuò)展性：與大多數(shù)行業(yè)不同，類(lèi)人機(jī)器人沒(méi)有成熟的供應(yīng)鏈，各模塊的制造尚未分層。關(guān)鍵廠商正在積極擴(kuò)展生產(chǎn)，通過(guò) BotQ、RoboFab 以及特斯拉 Gigafactory 等集成制造與組裝設(shè)施，計(jì)劃部署數(shù)萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。

商業(yè)影響：許多廠商（如Agility Robotics、Apptronik、UBTECH）瞄準(zhǔn)制造和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域，類(lèi)人機(jī)器人可處理重復(fù)性任務(wù)，如物料搬運(yùn)和裝配。

基于這些標(biāo)準(zhǔn)，圖1顯示了八大領(lǐng)先廠商的評(píng)估結(jié)果：

圖1：Omdia通用具身智能機(jī)器人熱力圖

Omdia 對(duì)通用型具身智能機(jī)器人廠商的熱力圖說(shuō)明如下：

先進(jìn)能力（Advanced capability）：廠商展示了強(qiáng)大的能力，或其能力與 Omdia 本次研究中探討的標(biāo)準(zhǔn)高度一致。

廣泛能力（Broad capability）：廠商提供超出預(yù)期的能力，適合大多數(shù)企業(yè)的需求。

部分能力（Partial capability）：廠商提供符合預(yù)期的能力，但缺乏本研究中評(píng)估的一些先進(jìn)能力。

由于市場(chǎng)仍處于初期階段，廠商之間很難明顯區(qū)分領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者。然而，基于熱力圖，廠商可劃分為不同等級(jí)：

一級(jí)廠商（Tier 1）：如AGIBOT、Figure AI、Tesla、UBTECH和Unitree，展現(xiàn)了三大核心能力：技術(shù)突破、開(kāi)發(fā)者準(zhǔn)備度和商業(yè)成功。這些廠商在AI能力方面取得行業(yè)領(lǐng)先進(jìn)展，尤其是在高級(jí)任務(wù)理解、低級(jí)機(jī)器人控制和高精度物理模擬方面。同時(shí)，它們已擴(kuò)展生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨與部署。

二級(jí)廠商（Tier 2）：如Agility Robotics、Apptronik、Fourier Intelligence和Leju Robotics，在AI技術(shù)或總出貨量上略落后于一級(jí)廠商。然而，這些廠商在部分領(lǐng)域仍提供行業(yè)領(lǐng)先的解決方案，尤其是在硬件方面。