中商情報(bào)網(wǎng)訊：受益AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及DCI(數(shù)據(jù)中心互聯(lián))場(chǎng)景的光纖需求高增等因素拉動(dòng)，全球光纖需求持續(xù)攀升，當(dāng)前光纖光纜出海成為光纖行業(yè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及光纖光纜設(shè)備，原材料包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預(yù)制棒、光纖束管料等，光纖光纜設(shè)備包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備；中游為光纖光纜生產(chǎn)制造及光纖光纜解決方案提供商；下游應(yīng)用于電信市場(chǎng)、智能算力、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、軌道交通、醫(yī)學(xué)激光、軍事傳感等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.聚乙烯

（1）產(chǎn)能

聚乙烯產(chǎn)能是光纖光纜產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐，其穩(wěn)定性直接關(guān)系到光纜的生產(chǎn)成本和供應(yīng)安全。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國聚乙烯行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2025年底，中國聚乙烯總產(chǎn)能已達(dá)4114萬噸/年，穩(wěn)居世界第一。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年聚乙烯產(chǎn)能將保持增長(zhǎng)，達(dá)到4232萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

國內(nèi)重點(diǎn)聚乙烯企業(yè)在資源獲取上，通過自身開采、合作等多種方式保障原材料供應(yīng)，在國內(nèi)多地及海外布局生產(chǎn)基地。技術(shù)層面，企業(yè)不斷研發(fā)創(chuàng)新，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，涵蓋多種聚合方法，在產(chǎn)能上規(guī)模不一但都在不斷提升，產(chǎn)品從基礎(chǔ)品類到高端、定制化產(chǎn)品，滿足不同市場(chǎng)需求，整體呈現(xiàn)出多元化、創(chuàng)新化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光纖預(yù)制棒

（1）市場(chǎng)規(guī)模

全球光纖預(yù)制棒需求將持續(xù)由AI數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)、全球5G網(wǎng)絡(luò)深度部署、光纖到戶（FTTH）普及、海外數(shù)字基建升級(jí)驅(qū)動(dòng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國光纖預(yù)制棒(光棒)行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報(bào)告》顯示，2025年全球光纖預(yù)制棒市場(chǎng)規(guī)模約為27.78億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至29.53億美元，到2030年將接近37.7億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

長(zhǎng)飛光纖憑借三大預(yù)制棒技術(shù)平臺(tái)與全球化產(chǎn)能布局穩(wěn)居全球龍頭；亨通光電以海洋通信全產(chǎn)業(yè)鏈能力和新一代光棒技術(shù)強(qiáng)化高端市場(chǎng)地位；中天科技則通過全合成技術(shù)及能源業(yè)務(wù)協(xié)同保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；第一梯隊(duì)企業(yè)均已完成棒纖纜垂直整合，持續(xù)向高端材料與特種應(yīng)用領(lǐng)域延伸。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光纖光纜設(shè)備供應(yīng)

光纖光纜上游生產(chǎn)設(shè)備主要包括光纖預(yù)制棒制備設(shè)備、光纖拉絲設(shè)備以及護(hù)套成型設(shè)備，其中CVD設(shè)備和高速拉絲設(shè)備的國產(chǎn)化率逐步提升但高端市場(chǎng)仍由Veeco、西門子等國際企業(yè)主導(dǎo)。檢測(cè)設(shè)備涵蓋光學(xué)性能測(cè)試、物理性能測(cè)試以及智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，高端OTDR和光譜分析儀仍依賴庫爾特、安立等進(jìn)口品牌，但華為、纖測(cè)道客等國內(nèi)企業(yè)在智能診斷領(lǐng)域取得突破。重點(diǎn)企業(yè)包括國內(nèi)的長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技，以及國際的康寧、住友電工、Veeco等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.光纜總長(zhǎng)度

中國數(shù)字基建建設(shè)正穩(wěn)步邁向補(bǔ)短板、提能級(jí)的新階段，其中，光纜作為信息傳輸“主動(dòng)脈”，其建設(shè)投入力度保持強(qiáng)勁。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國光纖光纜市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年，新建光纜線路長(zhǎng)度211.3萬公里，全國光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)7499萬公里。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光纜產(chǎn)量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國光纖光纜市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年中國光纜產(chǎn)量錄得2.51億芯千米，同比下降5.3%。產(chǎn)量下降是中國光纜行業(yè)在數(shù)字基建從規(guī)模到質(zhì)量、需求從通用到高端、產(chǎn)業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型過程中的階段性現(xiàn)象。未來隨著AI市場(chǎng)的快速發(fā)展，產(chǎn)量有望恢復(fù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國光纖光纜市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年，接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長(zhǎng)途光纜線路所占比重分別為58%、40%和2%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光纖接入情況

2025年，新建光纜線路長(zhǎng)度211.3萬公里，全國光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)7499萬公里；其中，長(zhǎng)途光纜線路、本地網(wǎng)中繼光纜線路和接入網(wǎng)光纜線路長(zhǎng)度分別達(dá)114.3萬、3006萬和4379萬公里。截至2025年底，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到12.51億個(gè)，比上年末凈增4877萬個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)到12.1億個(gè)，比上年末凈增5030萬個(gè)，占比由上年末的96.5%提升至96.8%。截至2025年底，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)3162萬個(gè)，比上年末凈增341.9萬個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.相關(guān)上市企業(yè)分析

目前，光纖光纜相關(guān)A股上市企業(yè)中，江蘇省分布最多，共14家。廣東省和浙江省分別有9家和8家，排名第二第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電信市場(chǎng)

2025年我國通信業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)初步核算，2025年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.75萬億元，比上年增長(zhǎng)0.7%。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)9.1%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能算力

截至2025年9月底，我國在用算力中心機(jī)架總規(guī)模突破1250萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，智能算力規(guī)模躍升至1053EFLOPS，通算、智算、超算多元協(xié)同的算力格局已然成型。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)中心

中國電信、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)推動(dòng)算力布局從“廣覆蓋”邁向“深融合”，截至2025年底，對(duì)外提供服務(wù)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量93.8萬個(gè)，較上年增加10.8萬個(gè)，發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向深化算網(wǎng)融合，通過著力推進(jìn)資源一體化協(xié)同與智能調(diào)度能力建設(shè)，企業(yè)正從提供基礎(chǔ)云資源轉(zhuǎn)向供給智能、綠色、多元的算力服務(wù)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理