當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月6日，根據(jù)半導(dǎo)體巨頭博通（Broadcom）向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的一份文件，該公司已與谷歌（Google）達(dá)成一項(xiàng)持續(xù)至2031年的長(zhǎng)期協(xié)議，將為谷歌設(shè)計(jì)并供應(yīng)其下一代定制化的張量處理單元（TPU）及數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

與此同時(shí)，博通、谷歌與AI初創(chuàng)公司Anthropic三方宣布擴(kuò)大戰(zhàn)略合作。核心內(nèi)容是，從2027年開(kāi)始，Anthropic將能夠獲得約3.5吉瓦（GW）的下一代TPU算力，以支持其前沿的Claude系列大模型的訓(xùn)練與推理。

博通在文件中明確指出，這項(xiàng)算力部署的規(guī)模將“取決于Anthropic持續(xù)的商業(yè)成功”。這表明，AI軍備競(jìng)賽的投入已與模型的商業(yè)化前景緊密掛鉤。消息公布后，市場(chǎng)對(duì)博通的未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期高漲，其股價(jià)在盤后交易中應(yīng)聲上漲3%。

年收入破300億，客戶數(shù)兩月翻倍

此次大規(guī)模算力擴(kuò)張的背后，是Anthropic驚人的商業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭。公司首席財(cái)務(wù)官克里希納·拉奧（Krishna Rao）透露，2026年以來(lái)，Claude模型的需求呈現(xiàn)“指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)”。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)印證了這一點(diǎn)：

年化收入：目前該公司的年化收入已超過(guò)300億美元，相較于2025年底約90億美元的水平，增長(zhǎng)超過(guò)兩倍。

企業(yè)客戶：年消費(fèi)額超過(guò)100萬(wàn)美元的企業(yè)客戶數(shù)量已突破1000家。而在今年2月宣布G輪融資時(shí)，這一數(shù)字僅為500家左右，在不到兩個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍。

拉奧表示：“這一開(kāi)創(chuàng)性合作是我們穩(wěn)步擴(kuò)展基礎(chǔ)設(shè)施的延續(xù)，旨在滿足客戶群體的巨大需求，同時(shí)推動(dòng)Claude在AI發(fā)展前沿持續(xù)突破。”大部分新增算力將部署在美國(guó)境內(nèi)，這也是Anthropic此前宣布的500億美元美國(guó)AI基建計(jì)劃的重要組成部分。

TPU商業(yè)化提速，英偉達(dá)迎強(qiáng)勁挑戰(zhàn)

此次合作最引人注目的信號(hào)，是谷歌TPU的全面商業(yè)化。長(zhǎng)期以來(lái)，TPU作為谷歌內(nèi)部的“秘密武器”，主要服務(wù)于其搜索、YouTube和Gemini等自有業(yè)務(wù)。盡管通過(guò)谷歌云（GCP）對(duì)外提供服務(wù)，但始終未能完全打開(kāi)外部市場(chǎng)。

然而，與Anthropic的合作標(biāo)志著戰(zhàn)略的根本性轉(zhuǎn)變。博通CEO陳福陽(yáng)（Hock Tan）在上月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中就已透露，博通將直接向Anthropic出售基于谷歌TPU v7“Ironwood”的機(jī)架級(jí)系統(tǒng)。這意味著谷歌正轉(zhuǎn)型為真正的AI芯片供應(yīng)商，與英偉達(dá)展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。

分析機(jī)構(gòu)SemiAnalysis的報(bào)告指出，這一轉(zhuǎn)變對(duì)英偉達(dá)的定價(jià)權(quán)構(gòu)成了直接挑戰(zhàn)。谷歌TPU憑借其在系統(tǒng)層面的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，尤其是在光互連技術(shù)和3D Torus網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渖系耐黄疲軌驑?gòu)建遠(yuǎn)超英偉達(dá)GPU集群規(guī)模的計(jì)算陣列（TPU集群可擴(kuò)展至9216顆芯片）。更重要的是，其總擁有成本（TCO）比英偉達(dá)的GB200服務(wù)器也明顯降低。

OpenAI此前就曾利用“考慮采購(gòu)TPU”作為談判籌碼，成功迫使英偉達(dá)提供了約30%的價(jià)格折扣。如今，Anthropic作為能與OpenAI分庭抗禮的頭部大模型公司，選擇大規(guī)模采用TPU，無(wú)疑為市場(chǎng)提供了一個(gè)成熟且高效的替代方案，進(jìn)一步動(dòng)搖了英偉達(dá)的絕對(duì)主導(dǎo)地位。

不止Anthropic，更瞄準(zhǔn)OpenAI

對(duì)于博通而言，這筆交易是其AI戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。作為谷歌TPU背后的工程設(shè)計(jì)與制造伙伴，博通正從幕后走向臺(tái)前，成為AI定制芯片（ASIC）領(lǐng)域的核心玩家。

瑞穗證券分析師估計(jì)，僅來(lái)自Anthropic的訂單，就可能在2026年和2027年分別為博通帶來(lái)210億美元和420億美元的收入。陳福陽(yáng)更是大膽預(yù)測(cè)，公司AI芯片銷售額將在明年突破1000億美元。

該文件同時(shí)提及，博通也在與Anthropic的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手OpenAI合作開(kāi)發(fā)定制AI芯片。這表明，在英偉達(dá)GPU之外，由谷歌TPU和博通制造能力結(jié)合的“第二供應(yīng)鏈”正在形成，以滿足AI巨頭們對(duì)算力成本、性能和供應(yīng)安全的多重考量。

AI基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)格局已從單一供應(yīng)商主導(dǎo)，演變?yōu)槎喾絼?shì)力角逐的復(fù)雜生態(tài)。博通、谷歌與Anthropic的此次結(jié)盟，無(wú)疑為這場(chǎng)競(jìng)賽增添了新的變量。