隨著國(guó)產(chǎn)AI初創(chuàng)公司DeepSeek于上周正式發(fā)布V4系列大模型，中國(guó)AI算力市場(chǎng)迎來(lái)了一個(gè)歷史性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

據(jù)路透社等外媒最新報(bào)道，多位知情人士透露，受DeepSeek V4深度適配華為硬件的消息刺激，包括字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及各大云服務(wù)商，正競(jìng)相向華為追加訂單，引發(fā)了對(duì)華為昇騰950（Ascend 950）AI芯片的“瘋搶”。

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠在訓(xùn)練和部署大模型時(shí)，首選依然是英偉達(dá)的GPU。然而，隨著美國(guó)出口管制的收緊以及國(guó)產(chǎn)芯片性能的實(shí)質(zhì)性突破，這一格局正在被打破。

據(jù)路透社及多家國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，自4月24日DeepSeek發(fā)布專為華為芯片優(yōu)化的V4模型以來(lái)，華為昇騰950系列的訂單咨詢量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。

“以前是華為找大廠推銷，現(xiàn)在是大廠找華為鎖產(chǎn)能。”一位接近供應(yīng)鏈的人士透露，字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴已紛紛與華為接洽，探討大規(guī)模采購(gòu)事宜。除了這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭，主營(yíng)云計(jì)算和GPU租賃業(yè)務(wù)的公司也在積極下單，試圖在即將到來(lái)的AI應(yīng)用爆發(fā)期搶占算力高地。

DeepSeek V4的發(fā)布，相當(dāng)于為昇騰芯片做了一次最強(qiáng)有力的“背書”。該模型包含擁有1.6萬(wàn)億參數(shù)的V4-Pro和2840億參數(shù)的V4-Flash，均支持百萬(wàn)級(jí)上下文窗口。由于DeepSeek決定將其V4模型針對(duì)華為硬件進(jìn)行深度優(yōu)化，這意味著企業(yè)若想低成本、高效率地運(yùn)行這一頂尖模型，昇騰芯片成為了最佳甚至唯一的選擇。

在這場(chǎng)搶購(gòu)潮中，華為昇騰950PR（特別是針對(duì)推理優(yōu)化的版本）成為了焦點(diǎn)。該芯片是2026年第一季度發(fā)布的新一代國(guó)產(chǎn)高端AI推理芯片，搭載于Atlas 350加速卡，核心突破包括2計(jì)算+2I/O的Chiplet架構(gòu)、原生支持FP4精度，支持128GB HBM內(nèi)存，帶寬達(dá)1.6TB/s，主要服務(wù)于深度學(xué)習(xí)模型的快速推理和高性價(jià)比部署。

在性能層面，昇騰950PR已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)英偉達(dá)中國(guó)特供版H20芯片的超越。根據(jù)第三方評(píng)測(cè)及知情人士透露的數(shù)據(jù)，在特定的AI運(yùn)算場(chǎng)景下，950PR的單卡推理性能甚至達(dá)到了英偉達(dá)H20的2.87倍。雖然與英偉達(dá)尚未大規(guī)模入華的H200相比仍有差距，但在當(dāng)前受限的市場(chǎng)環(huán)境下，它已是國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的本土替代方案。

盡管需求端熱火朝天，但供應(yīng)端的挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。受限于美國(guó)對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制，國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能面臨巨大壓力。據(jù)知情人士透露，華為計(jì)劃在2026年生產(chǎn)約75萬(wàn)顆昇騰950PR芯片，并于今年4月啟動(dòng)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)下半年開啟全面出貨。

然而，面對(duì)字節(jié)跳動(dòng)、阿里、騰訊等巨頭如饑似渴的需求，這75萬(wàn)顆芯片恐怕只是“杯水車薪”。

“供需缺口在短期內(nèi)難以填補(bǔ)，”一位行業(yè)分析師指出，“DeepSeek官方也預(yù)計(jì)，只有等到下半年昇騰950超節(jié)點(diǎn)批量上市后，V4-Pro的使用成本才有望大幅下調(diào)。”這意味著，在2026年下半年之前，中國(guó)AI行業(yè)仍將經(jīng)歷一段“算力緊缺”的陣痛期。