隨著美國(guó)加速調(diào)整電池供應(yīng)鏈以擺脫對(duì)中國(guó)的依賴(lài)，韓國(guó)電池企業(yè)紛紛斬獲數(shù)萬(wàn)億韓元的合同。近日，三星SDI和POSCO Future M公司與美國(guó)企業(yè)簽署了一系列大型供應(yīng)合同，引發(fā)了人們對(duì)韓國(guó)“K型電池”產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的預(yù)期。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士3月18日透露，三星SDI美國(guó)公司（SDIA）于3月16日與一家美國(guó)大型能源公司簽署一份價(jià)值約1.5萬(wàn)億韓元（約合11億美元）的儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）電池供應(yīng)合同。

這些電池計(jì)劃在位于美國(guó)印第安納州的“StarPlus Energy”工廠生產(chǎn)，該工廠是三星SDI與Stellantis公司的合資企業(yè)。從2026年到2029年，三星SDI將分階段供應(yīng)鎳鈷鋁（NCA）電池和磷酸鐵鋰（LFP）電池。

此前，在去年底，三星SDI還與一家美國(guó)能源基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)公司簽署一份價(jià)值超過(guò)2萬(wàn)億韓元的儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）LFP電池供應(yīng)合同。在獲得另一筆大額訂單后，三星SDI計(jì)劃加速其全球儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。據(jù)悉，該公司正在與多家全球客戶(hù)洽談更多供應(yīng)合同。

在中國(guó)憑借低價(jià)優(yōu)勢(shì)占據(jù)美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)電池市場(chǎng)約70%份額的情況下，三星SDI近期的訂單意義重大。外界認(rèn)為，該公司巧妙地利用了美國(guó)政府旨在減少對(duì)中國(guó)制造電池依賴(lài)的政策。三星SDI正通過(guò)將部分電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)工廠改造為儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線來(lái)加速產(chǎn)能擴(kuò)張。

此前，LG能源解決方案公司也曾因其去年7月簽署的價(jià)值約6萬(wàn)億韓元的儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）電池供應(yīng)合同而引起業(yè)界關(guān)注，該合同的客戶(hù)被確認(rèn)為美國(guó)公司特斯拉。

在3月14日至15日于日本東京舉行的印太能源部長(zhǎng)和商業(yè)論壇（IPEM）的相關(guān)簡(jiǎn)報(bào)文件中，美國(guó)政府正式宣布了LG能源解決方案公司與特斯拉之間的儲(chǔ)能系統(tǒng)電池供應(yīng)合同。美國(guó)政府提到，LG能源解決方案公司計(jì)劃從其位于密歇根州蘭辛的工廠向特斯拉供應(yīng)價(jià)值43億美元的LFP電池。

美國(guó)政府和特斯拉通常在披露供應(yīng)鏈信息方面較為保守，此次卻明確指出LG能源解決方案公司是其電池供應(yīng)商，這被認(rèn)為不同尋常。一些分析人士認(rèn)為，美國(guó)此舉旨在強(qiáng)調(diào)其在電池等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擺脫對(duì)華依賴(lài)的政策。

不僅僅是電池制造商，電池材料公司持續(xù)贏得來(lái)自美國(guó)的訂單。

POSCO Future M于3月16日宣布，已與一家全球汽車(chē)制造商簽署一份價(jià)值約1.0149萬(wàn)億韓元的長(zhǎng)期人造石墨負(fù)極材料供應(yīng)合同。這是POSCO Future M自2011年進(jìn)入負(fù)極材料業(yè)務(wù)以來(lái)簽署的最大合同。業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，合同對(duì)方是美國(guó)公司特斯拉。

POSCO Future M此次成功拿下這份合同，也被分析認(rèn)為受到了美國(guó)旨在脫離中國(guó)供應(yīng)鏈多元化政策的影響。由于中國(guó)企業(yè)在負(fù)極材料市場(chǎng)的份額已達(dá)到90%，美國(guó)已采取措施應(yīng)對(duì)，對(duì)中國(guó)制造的負(fù)極材料加征35%的關(guān)稅。在此背景下，“鉀離子電池”和電池材料公司的機(jī)遇正在不斷擴(kuò)大。

KB證券研究員Lee Chang-min分析道：“美國(guó)電池市場(chǎng)的核心軸心正迅速?gòu)碾妱?dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS），而儲(chǔ)能系統(tǒng)的大部分需求來(lái)自人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施?！彼a(bǔ)充道：“由于AI基礎(chǔ)設(shè)施也被用于軍事用途，將中國(guó)企業(yè)排除在供應(yīng)鏈之外的趨勢(shì)正在擴(kuò)大?！?/span>

Lee Chang-min繼續(xù)說(shuō)道：“對(duì)于美國(guó)本土生產(chǎn)的電池而言，滿(mǎn)足先進(jìn)制造生產(chǎn)補(bǔ)貼（AMPC）的資格要求至關(guān)重要?！彼A(yù)測(cè)：“為了獲得生產(chǎn)商補(bǔ)貼，供應(yīng)鏈中受關(guān)注外國(guó)實(shí)體（FEOC，例如來(lái)自中國(guó)的實(shí)體）的比例必須逐步降低，因此中國(guó)制造的負(fù)極材料在美國(guó)的市場(chǎng)份額將呈下降趨勢(shì)?！保ㄐ?duì)/趙月）